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REN emite 300 milhões de euros em Eurobond a 10 anos

 

A REN - Redes Energéticas Nacionais emitiu 300 milhões de euros em Euro Bonds a 10 anos com um spread de 1,82% sobre a taxa swap a 10 anos. O cupão da obrigação fixou-se nos 2,5%.

A emissão, que foi feita ao abrigo do Programa de EMTN (European Medium Term Notes) da REN, foi subscrita na totalidade, com  um volume de ordens que atingiu os EUR 2.360 milhões, uma procura que superou em cerca de 8 vezes o montante colocado.

Face à elevada procura, o spread final ficou claramente abaixo do 2%, a referência inicial de abertura da colocação.

Para Gonçalo Morais Soares, CFO da REN, "o sucesso desta operação reflete o sólido perfil financeiro da REN, a empresa portuguesa com a melhor avaliação no conjunto das três maiores agências de rating mundiais (Fitch, Moody´s e Standard and Poor´s). Esta operação "vai permitir à REN uma maior diversificação das fontes de financiamento e fortalecer o perfil de liquidez da Empresa".